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02-03 基金

  从投资来看,罗洁认为刚开始适合保守型,也就是以疫情独立相关为主行业,但是后半段可能会出现板块切换。从长期角度来看,只要能控制住疫情,股市在短期波动之后也并不会阻碍长期发展,投资者不必太悲观。

  2月3日,沪深两市将正常开市。从外盘表现来看,受疫情影响,近期全球金融市场出现大幅波动。1月27日,美国三大股指大幅收跌,道指重挫逾450点。新型冠状病毒疫情的发展也让市场避险情绪进一步升温,现货黄金开盘跳空高开,作为避险资产的日元也出现上涨。其中对A股市场最有参考意义的富时中国A50指数期货,在假期更是下跌7.48%。

  华炎投资基金经理方翀则提示称,由于这次疫情发展对于资本市场而言有所超预期,疫情属于系统性风险,所以投资者节后应该以观望为主,不应急于进场,等待疫情缓解再做配置,当然,节前医药板块的结构性机会是否会延续则需要进一步观察。总之,降低仓位,谨慎为宜,微信登录欢乐斗地主多看少动。

  滨利投资基金经理梁滨认为短期来看对于院线、酒店、旅游、交通等现场消费等行业有明显的冲击,但是从长期来看利好那些经营能力强的头部企业,疫情过后消费必将全部恢复,但是疫情将会加快行业向头部企业集中,对于优秀的消费股反倒是一个大利好。

  从私募排排网对国内基金经理展开的调查来看,有63.79%的私募认为新冠状病毒疫情对A股的影响会超越非典时期,并且下周一A股开盘也将面临严峻考验;也有36.21%的私募认为此次肺炎疫情对中国经济影响有限,因为本身就有不少企业在春节期间就会停产或减产,并且从目前防控情况来看,此次疫情持续时间较非典会更短。

  壹玖资产总经理蒋俊国测算。而政策和市场的预期都有一个过程。但会表现出结构性特征。“疫情短期对A股的影响幅度,参考2003年非典疫情,有5%~8%的下跌空间”。

  华辉创富总经理袁华明表示,如果疫情能够得到较快控制,未来会出现补偿性增长,相关生产经济活动会随着疫情缓解逐步正常化。如果疫情持续时间较长且对企业投资意愿和居民消费意愿产生冲击的话,对于中国经济和股市的冲击会趋于长期化。

  从行业配置的角度来看,壹玖资产总经理蒋俊国短期倾向于低估值的医疗细分领域,高股息率的公用事业,中期市场仍然会回归原先强势的新能源汽车,电子等,上半年整个消费板块都会受到显著压制,周期品行业变数最大,要视宏观政策情况来综合判断。

  毫无疑问疫情将冲击消费等多个依靠人流推动的板块。随着疫情的加重,包括武汉在内的多地宣布“封城”,对旅游消费影响巨大。春节档七部电影也是集体宣布撤档,各地影院则陆续宣布春节期间停业。微乐辽宁棋牌猫眼数据显示大年初一全国电影票房仅为181万元,而2019年同期票房则达14.58亿元。

  而当前市场处在阶段性上涨的中后期,中期来看,他表示,市场需要在疫情有明确判断后方能形成一致预期,A股市场承压,

  正道兴达投资基金经理韩明有表示,这次疫情在春节前暴发,并且贯穿整个春节长假,微信登录欢乐斗地主A股市场春节开市后会出现一个快速补跌的过程,幅度会有点深但下跌时间会很短暂,之后会出现震荡调整走势,板块出现分化走势。

  投资者应该如何应对?根据私募排排网对私募基金经理的调查,超六成私募认为疫情的影响会超过非典时期。

  “从过去的表现来看,因为受疫情影响比较小,医药和科技具有一定的独立性。但是当对疾病产生恐慌的时候,科技、医药都会补跌。但是补跌之后,上涨板块还会继续以医药、科技、新能源为主。”新思哲基金经理罗洁表示。

  成恩资本董事长王璇认为第三产业受疫情冲击最大,服务业尤其是餐饮、旅游、交运、电影等板块受损严重性首当其冲;而商品消费由于民众抢购囤积物资影响回落幅度将有限。工业中,上游行业如钢铁、有色、采掘、电子、化工等受影响较小,纺织服装、食品加工、轻工制造等与下游联系密切的行业受影响较大;而金融地产受全国各地延迟复工影响,开工率严重下滑,也将受到明显影响。明显受益板块中,以互联网服务行业为主,其中在线教育、在线办公以及游戏行业受益最大。

  “就目前来看的话,必需消费品比可选消费品抗周期性更强、抗风险能力更强。比如火锅就受影响很大,因为在家吃火锅比出去吃火锅的消费金额会低很多。”新思哲基金经理罗洁表示。他认为,微乐辽宁棋牌线下聚集性的消费至少需要一个季度才能有所恢复,而非典时期服务业占GDP的比重比较小,现在服务业占比接近50%,影响是特别大的。

  “这次疫情对短期的二级市场将带来较大的负面影响,而且这种影响是全面性的。”华炎投资基金经理方翀指出。他表示,2003年的SARS疫情期间二级市场出现明显下滑,主要是因为疫情影响到了经济,而按照目前的情况看今年疫情对市场的影响可能远比2003年要大,世界卫生组织已经将我国疫情定义成国际关注的突发公共卫生事件,是上一次所没有出现的情况,这会在一定程度上抑制外商投资中国的热情,而且这次疫情传染力更强,这对疫情的控制有较大的不确定性,因为疫情的影响,不少企业也只能推迟开工。

  私募排排网基金经理胡泊认为由于新型冠状病毒疫情确诊人数比SARS多,对经济GDP影响比SARS大,对生产端和需求端都影响很大,下周一开盘不容乐观,需警惕流动性风险。

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