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以及民营的连锁机构

07-09 基金

  6月上证指数全月上涨2.77%,指数普涨,大盘股为主的沪深300和上证50分别上涨5.39%和7.39%,小盘股为主的中小板和创业板分别上涨3.73%和1.88%。从行业角度看,、非银金融和休闲服务表现相对较强,涨幅分别为10.78%、9.09%和7.95%;采掘、电气设备和农林牧渔表现相对较弱,跌幅分别为-0.43%、-1.24%和-8.08%。

  对于7月的市场,我们持相对乐观态度。短期来看,前期或下跌较多;此外,近期即将进入财报季,中报有望超预期的品种可以择机配置;而拥有扎实的基本面和稳定增长的业绩,估值相对匹配的价值成长股,值得长期布局。

  通信:5G是通信行业最重要的投资方向。5G跳出了前4G面向人服务的范畴,到了行业的新领域。5G是新一轮科技浪潮的引擎,Capex和Opex带来上游通信设备的自主化,流量效应带来下游全社会的外部效应,为ai、云计算、大数据和物联网的发展铺好道路。因此5G是长周期的事情。在目前阶段,业绩增长最快的,还是愈发成熟的设备产业,投资首选壁垒高、竞争格局稳定、确定性大的主设备商,其次是天线射频以及光模块。

  电子:电子行业最大的机会来自半导体。行业自身的成长,包括先进制程的推进和晶圆厂的扩建,以及中国厂商的进口替代,是半导体的主要逻辑。随着5G商用建设进展、去库存即将结束以及下游需求不确定性的担忧逐步消散,全球半导体行业已开始有细分领域出现回暖迹象,基本面拐点即将临近。在逆全球化的趋势下,国内在设备、材料环节催生大量的需求,而国产化率还比较低,国产替代空间非常大。

  计算机:自主可控是今年的主要逻辑。经过多年试点,各家优势企业的产品从可用到好用过渡。在逆全球化趋势和国产产品性能快速提升的双向驱动下,未来几年的订单有望显著放量。目前逻辑芯片和存储芯片等硬件,操作系统和数据库等基础软件还基本是由国外厂商垄断,未来自主可控还有很大提升空间。

  :细分行业中,白酒和调味品都有较好的投资价值。白酒行业仍旧处于较高的景气度,高端白酒需求仍旧旺盛,同时集中度持续提升。龙头公司今年销售量稳定增长,并且通过扩大直营占比、增加生肖酒和年份酒等方式提升均价,实现量价齐升;龙头公司价格带的提升,也为其他高端白酒、次高端白酒的提价拉出空间。调味品行业空间很大,格局相对比较分散;行业受益于消费升级,可以通过直接提价和结构升级来提升产品价格。龙头公司凭借品牌、规模、渠道等优势继续提高市场份额。

  医药:医药行业的增长逻辑是非常顺畅的。从需求端来看,人口老龄化和人均诊疗支出的提升是中长期的;从支付端来看,医保收支仍旧保持一定比例的增长。目前医药行业最大的变化是医保局成立之后,市场超级单一买单人出现带来的政策影响。因此,能够不受降价政策影响的细分行业和公司,将会实现业绩的稳定增长。这些细分领域,包括具有定价权的创新药或创新型医疗器械,自费的药品、器械以及消费品,以及民营的连锁机构。

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